Insightly est une plateforme CRM extrêmement polyvalente qui propose des tableaux de bord et des flux hautement personnalisables pour suivre les ventes en cours. Il dispose également de nombreuses fonctionnalités pour gérer les contacts et intègre certains outils de gestion de projet dans le processus de vente. Dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses à aimer à propos d'Insightly.
Plans et prix
Insightly propose quatre plans, dont un plan gratuit. La version gratuite d'Insightly est limitée à deux utilisateurs, elle est donc principalement utile pour les petites startups comme un moyen de démarrer.
Un plan Plus payant commence à 29 $ par utilisateur et par mois pour jusqu'à 2 500 e-mails par jour, 250 champs personnalisés et 100 000 prospects et contacts. Cependant, notez que le plan Plus n'inclut pas l'attribution automatisée des prospects, l'automatisation du flux de travail ou la planification des e-mails sortants.
Pour ces fonctionnalités, vous aurez besoin d'un forfait Professionnel de 49 USD par utilisateur et par mois. Cela augmente également les limites de votre base de données à 5 000 e-mails, 500 champs personnalisés et 250 000 prospects et contacts. Si vous avez besoin d'une base de données encore plus grande, un plan Entreprise coûte 99 $ par utilisateur et par mois et vous donne 10 000 e-mails, 1 000 champs personnalisés et 500 000 prospects et contacts.
Caractéristiques
Insightly possède un vaste ensemble de fonctionnalités, ce qui rend cette plate-forme adaptée aux entreprises de toute taille. Le logiciel combine le CRM avec la gestion de projet à un degré impressionnant, c'est donc une plate-forme idéale pour gérer des pipelines de vente complexes.
Gestion des leads
Les outils de gestion des prospects d'Insightly sont extrêmement riches, il peut donc être difficile d'amener de nouveaux contacts sur la plate-forme au début. Le logiciel sépare les prospects et les contacts, ces derniers représentant les clients potentiels que votre équipe commerciale a déjà contactés. Vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour ajouter des informations sur les prospects, et tous les e-mails, appels téléphoniques, notes et autres données de processus sont automatiquement associés à un enregistrement de contact.
Malheureusement, Insightly ne dispose pas d'une grande variété d'outils pour générer de nouveaux prospects. Vous pouvez créer des formulaires Web HTML et numériser des cartes de visite à l'aide de l'application mobile de la plate-forme. Cependant, le logiciel ne s’intègre pas aux réseaux sociaux et vous ne pouvez pas extraire automatiquement les données de contact des sites Web de l’entreprise.
Ce qui manque à la plate-forme dans la génération de leads, cependant, il le compense dans l'automatisation. Les responsables peuvent créer des règles d'attribution de pistes basées sur des données de champ personnalisées pour attribuer automatiquement des pistes à des commerciaux individuels ou à des équipes commerciales. Ceci est d'une grande aide si votre division des ventes est segmentée, par exemple, par zone géographique ou par ligne de produits.
Entonnoir de vente
Insightly propose un entonnoir de vente très personnalisable qui vous permet de suivre le statut de toutes les offres sur lesquelles votre équipe de vente travaille. Il est simple de déplacer des accords dans le pipeline en cliquant et en faisant glisser, et vous pouvez choisir entre une vue de liste traditionnelle ou un tableau de style kanban.
L'un des avantages de l'entonnoir de vente d'Insightly est que la plate-forme vous permet de créer des ensembles d'activités automatisés. Ce sont essentiellement des listes de tâches qui sont répétées pour chaque client potentiel lorsqu'il entre dans une nouvelle étape du pipeline de ventes. Les listes de contrôle permettent à votre équipe de vente de rester sur la bonne voie et vous permettent de surveiller plus précisément le statut d'une transaction à chaque étape du pipeline.
Vous pouvez également configurer des automatisations de flux de travail liées à l'entonnoir de vente. Les modèles d'automatisation vous permettent, par exemple, d'envoyer un e-mail lorsqu'un contact entre dans une étape spécifique de l'entonnoir. Des flux de travail automatisés peuvent également être utilisés pour établir un contact initial après qu'un prospect entre dans votre base de données CRM.
Rapports
Insightly propose des fonctionnalités de reporting très puissantes. La plate-forme est livrée avec une série de tableaux de bord conçus pour vous donner un aperçu de votre entreprise et des offres en cours. Mais vous pouvez également personnaliser vos propres tableaux de bord pour obtenir une vue détaillée des performances des différentes équipes de vente et si elles atteignent leurs objectifs de vente.
Mieux encore, Insightly prend en charge une intégration relativement transparente avec Microsoft Power BI. Cette association vous permet d'exploiter réellement les données du logiciel CRM et de les combiner avec des données provenant du reste de votre entreprise. Vous pouvez utiliser Microsoft Power BI pour créer davantage de tableaux de bord personnalisés dans Insightly et pour ajouter des outils de visualisation avancés dans la plateforme CRM.
Interface et en cours d'utilisation
Insightly peut être accablant au début. La plate-forme offre une grande variété d'outils et le potentiel d'automatisation avancée du flux de travail et de personnalisation du tableau de bord ne fait qu'ajouter au sentiment de paralysie décisionnelle. Cependant, le logiciel est bien organisé et devient plus facile à manipuler avec l'utilisation. Malheureusement, il n’existe aucun moyen de masquer les fonctionnalités que vous n’utilisez pas pour réduire la complexité de l’interface.
La plate-forme propose une application mobile pour iOS et Android, bien qu'elle présente quelques défauts. Plus particulièrement, les utilisateurs ne peuvent pas envoyer d'e-mails ni vérifier si les e-mails ont été ouverts à l'aide de l'application mobile. Cependant, l'application permet aux commerciaux d'ajouter des prospects en scannant des cartes de visite ou de déplacer des offres dans un pipeline de vente. Les responsables peuvent même accéder à des ensembles d'activités pour modifier les listes de contrôle des tâches lors de leurs déplacements.
Support
Insightly permet aux utilisateurs de payer le service client séparément des plans principaux. Avec un plan Insightly, vous bénéficiez uniquement d'une assistance par e-mail et d'un accès à la documentation en ligne.
Un plan de support Premium coûte 1 500 USD par an et ajoute une assistance téléphonique, des réponses par e-mail en moins de quatre heures et 10 sessions de formation par an. Un plan d'assistance Ultimate coûte 3000 USD par an et offre à votre entreprise une assistance téléphonique prioritaire, des réponses par e-mail en moins d'une heure et 30 formations par an. Il existe également un plan d'assistance pour les administrateurs de 10 000 USD par an, qui offre à votre entreprise des sessions de formation illimitées et une aide à la personnalisation de la plate-forme par l'équipe de développement d'Insightly.
La compétition
Insightly dispose de nombreux outils, notamment l'automatisation du flux de travail et la gestion de projet de base. En ce sens, il est très similaire à Zoho CRM et Salesforce. Alors que Zoho CRM a le même prix, Salesforce est nettement plus cher. Le principal avantage de ces plates-formes est que la création de rapports avancés est intégrée, plutôt que dépendante de l'intégration avec Microsoft Power BI.
Verdict final
Insightly est un logiciel CRM hautement performant doté d'outils avancés pour gérer la progression des transactions dans votre pipeline. Le flux de travail automatisé et les outils d’affectation des leads de la plate-forme constituent un avantage majeur pour les moyennes et grandes entreprises. Insightly pourrait utiliser plus d'outils de génération de leads et des options de support moins chères, mais la plate-forme est par ailleurs très attrayante.
- Vous pouvez vous inscrire à Insightly ici.